KLANTDOSSIERS
Het klantdossier van het team.
Naam, contact en verhuurcontext blijven in deze Workspace. Een opgeslagen rijbewijs is geen gecontroleerd rijbewijs. Dit is niet het klantenportaal en geen kredietcheck.
WAT DIT JE OPLEVERT
Een klantenlijst bijhouden in de huidige workspace
De contactgegevens bewaren die de operatie nodig heeft
Een klant openen in de context van de boekingen
Kiezen welke velden het team vastlegt
Klanten gescheiden houden van andere workspaces
Dezelfde klantenlijst in een voertuig-workspace.
Voertuig-workspaces houden eigen klantdossiers. Het team zoekt, voegt toe en bewerkt hier — niet in een gedeelde database voor het hele account.
- Zoeken op naam of telefoon in deze workspace
- Een klant toevoegen als de boeking er een nodig heeft
- Deze lijst wordt niet gedeeld met andere workspaces
Bepaal welke gegevens uw operatie bewaart.
Het team zet velden aan of verplicht. Bij een voertuig kunnen rijbewijsnummer, vervaldatum en categorie worden opgeslagen. Kasura controleert die waarden niet.
- Zichtbaar en verplicht per veld
- Rijbewijsnummer, vervaldatum en categorie als opgeslagen velden, waar u ze aanzet
- Opgeslagen klantgegevens, geen identiteitscontrole
Het klantenportaal is iets anders.
Klantdossiers zijn interne records van het team in deze workspace. Het klantenportaal is zelfbediening voor de klant op de publieke boekingswebsite: aangevraagd, aankomend en eerder.
- Klantdossiers: teamlijst in Kasura
- Klantenportaal: klantenaccount op uw publieke site
- Alleen contact en verhuurcontext. Geen campagnes en geen kredietdossiers.
Meer weten: Klantenportaal · Boekingsbeheer
Hierbij in Kasura
WERKT VOOR
Klantdossiers lopen niet over naar een andere Workspace. Geen identiteitscontrole en geen CRM-campagne.
Houd klantdossiers waar uw team werkt.
14 dagen gratis. Geen kaart nodig.