全部功能

客户档案

员工用的客户档案。

客户档案留在当前 Workspace。另一套生意看不见这份名单。这里不是客户账户,也不是自动发消息的营销系统。

本工作区的客户档案——员工日常使用的名单。

你能得到什么

在当前工作区维护客户名单

保存运营需要的联系方式

在预订语境中打开客户

选择员工采集哪些字段

与其他工作区的客户分开

车辆生意有自己的客户档案。

车辆工作区各自保存客户档案。员工在此搜索、新增、编辑,不是全账户共享库。

  • 在本工作区按姓名或电话搜索
  • 预订需要时新增客户
  • 此名单不与其他工作区共享
车辆工作区里员工用的客户档案。

保存联系方式和这条租赁要看的信息。

为本工作区打开或设为必填客户字段。车辆业务可把驾驶证号、有效期、准驾车型存为客户信息。Kasura 只保存员工录入的内容,不核验、不认证驾驶证。

  • 每个字段可设为显示或必填
  • 开启后,证号、有效期、准驾车型作为存储字段
  • 存储的客户信息,不是身份核验
选择本工作区员工采集哪些客户信息。

客户账户是另一页。

客户档案是本工作区面向员工的内部记录。客户门户是公开预订网站上的客户自助:已申请、即将到来和过往预订。

  • 客户档案:Kasura 里的员工名单
  • 客户门户:公开网站上的客户账户
  • 只有联系方式和租赁语境。没有营销活动,没有征信档案。

了解更多: 客户门户 · 预订管理

Kasura 里相关的

适用于

车辆住宿两者,同一个账户

客户档案留在当前工作区。不跨工作区共享,也不是客户门户。

客户档案放在员工工作的地方。

免费试用 14 天。无需绑卡。