ÜGYFÉLNYILVÁNTARTÁS
Ügyfélnyilvántartás a csapatnak ebben a Workspace-ben.
Nevek, elérhetőségek és bérlési kontextus a listában, amelyet a csapat használ. Minden Workspace-nek saját ügyfelei vannak. Ez üzemeltetői szoftver, nem a bérlőnek szóló ügyfélportál.
MIT KAP EBBŐL
Ügyféllista az aktuális Workspace-ben
Az üzemeltetéshez szükséges elérhetőségek tárolása
Ügyfél megnyitása a foglalásai kontextusában
Annak megválasztása, mely mezőket rögzíti a csapat
Ügyfelek elkülönítése a többi Workspace-től
Ugyanaz az ügyféllista egy jármű-Workspace-ben.
A jármű-Workspace-ek saját ügyfélnyilvántartást tartanak. A csapat itt keres, ad hozzá és szerkeszt — nem a fiók közös adatbázisában.
- Keresés név vagy telefon alapján ebben a Workspace-ben
- Ügyfél hozzáadása, ha a foglaláshoz kell
- Ez a lista nem oszlik meg más Workspace-ekkel
Állítsák be, milyen adatokat tárol az üzemeltetés.
Tegyék láthatóvá vagy kötelezővé az ügyfélmezőket ebben a Workspace-ben. Járműüzemeltetés tárolhat jogosítványszámot, lejáratot és kategóriát. A Kasura azt tárolja, amit a csapat beír. Nem ellenőrzi, hitelesíti vagy érvényesíti a jogosítványt.
- Látható és kötelező mezőnként
- Jogosítványszám, lejárat és kategória tárolt mezőként, ahol bekapcsolják
- Tárolt ügyféladatok, nem személyazonosítás
Tudjon meg többet: Jogosítványbejegyzés
Az ügyfélportál más dolog.
Az ügyfélnyilvántartás a csapat belső rekordjai ebben a Workspace-ben. Az ügyfélportál a bérlő önkiszolgálása a nyilvános foglalási oldalon: kért, közelgő és korábbi foglalások.
- Ügyfélnyilvántartás: a csapat listája a Kasura
- Ügyfélportál: a bérlő fiókja a nyilvános oldalon
- Csak kapcsolat és bérlési kontextus. Nincs kampány és nincs hitelügyirat.
Tudjon meg többet: Ügyfélportál · Foglaláskezelés
Szintén a Kasura
EHHEZ ILLIK
Az ügyfélnyilvántartás az aktuális Workspace-ben marad. Nem oszlik meg Workspace-ek között, és nem a bérlőnek szóló ügyfélportál.
Az ügyfélnyilvántartás ott legyen, ahol a csapat dolgozik.
Próbálják 14 napig ingyen. Bankkártya nem kell.