KUNDENAKTEN
Kundenakten für das Team in diesem Workspace.
Halten Sie Namen, Kontaktdaten und Mietkontext in der Kundenliste, die Ihr Team nutzt. Jeder Workspace hat eigene Kunden. Das ist Software fürs Team, nicht das Kundenportal für Mieter.
WAS DAS BEDEUTET
Eine Kundenliste im aktuellen Workspace führen
Die Kontaktdaten hinterlegen, die Ihr Betrieb braucht
Einen Kunden im Kontext seiner Buchungen öffnen
Festlegen, welche Felder das Team erfasst
Kunden von anderen Workspaces getrennt halten
Dieselbe Kundenliste in einem Fahrzeug-Workspace.
Fahrzeug-Workspaces halten eigene Kundenakten. Das Team sucht, legt an und bearbeitet Kunden hier — nicht in einer geteilten Datenbank fürs ganze Konto.
- Nach Name oder Telefon in diesem Workspace suchen
- Einen Kunden anlegen, wenn die Buchung einen braucht
- Diese Liste wird nicht mit anderen Workspaces geteilt
Festlegen, welche Angaben Ihr Betrieb speichert.
Schalten Sie Kundenfelder für diesen Workspace sichtbar oder Pflicht. Fahrzeugbetriebe können Führerscheinnummer, Ablaufdatum und Klasse als Kundenangaben hinterlegen. Kasura speichert, was das Team eingibt. Es prüft, bestätigt oder validiert keinen Führerschein.
- Sichtbar und Pflicht je Feld
- Führerscheinnummer, Ablauf und Klasse als gespeicherte Felder, wo Sie sie aktivieren
- Gespeicherte Kundenangaben, keine Identitätsprüfung
Mehr erfahren: Führerscheindaten
Das Kundenportal ist etwas anderes.
Kundenakten sind interne Einträge fürs Team in diesem Workspace. Das Kundenportal ist Selbstbedienung für Mieter auf der öffentlichen Buchungswebsite: angefragte, Demnächst- und frühere Buchungen.
- Kundenakten: Teamliste in Kasura
- Kundenportal: Mieterkonto auf Ihrer öffentlichen Seite
- Nur Kontakt und Mietkontext. Keine Kampagnen und keine Bonitätsakten.
Mehr erfahren: Kundenportal · Buchungsverwaltung
Dazu in Kasura
GEEIGNET FÜR
Kundenakten bleiben im aktuellen Workspace. Sie werden nicht über Workspaces geteilt und sind nicht das Kundenportal für Mieter.
Halten Sie Kundenakten dort, wo Ihr Team arbeitet.
14 Tage kostenlos testen. Keine Karte erforderlich.