KUNDENAKTEN
Kundenakten für das Team in diesem Workspace.
Namen, Kontaktdaten und Buchungskontext stehen in der Kundenliste, die das Team nutzt. Jeder Workspace hat eigene Kunden. Das ist die Liste fürs Team, nicht das Kundenportal.
WAS DAS BEDEUTET
Eine Kundenliste im aktuellen Workspace führen
Die Kontaktdaten hinterlegen, die der Betrieb braucht
Einen Kunden im Kontext seiner Buchungen öffnen
Festlegen, welche Felder das Team erfasst
Kunden von anderen Workspaces getrennt halten
Dieselbe Kundenliste in einem Fahrzeug-Workspace.
Fahrzeug-Workspaces halten eigene Kundenakten. Das Team sucht, legt an und bearbeitet Kunden hier. Die Liste ist keine gemeinsame Datenbank fürs ganze Konto.
- Nach Name oder Telefon in diesem Workspace suchen
- Einen Kunden anlegen, wenn die Buchung einen braucht
- Diese Liste wird nicht mit anderen Workspaces geteilt
Festlegen, welche Angaben der Betrieb speichert.
Kundenfelder für diesen Workspace sind sichtbar oder Pflicht. Fahrzeugbetriebe können Führerscheinnummer, Ablaufdatum und Klasse als Angaben hinterlegen. Kasura speichert, was das Team eingibt. Es prüft keinen Führerschein.
- Sichtbar und Pflicht je Feld
- Führerscheinnummer, Ablauf und Klasse als gespeicherte Felder, wo das Team sie aktiviert
- Gespeicherte Kundenangaben, keine Identitätsprüfung
Das Kundenportal ist etwas anderes.
Kundenakten sind interne Einträge fürs Team in diesem Workspace. Das Kundenportal ist Selbstbedienung für Kunden auf der öffentlichen Buchungswebsite: angefragte, Demnächst- und frühere Buchungen.
- Kundenakten: Teamliste in Kasura
- Kundenportal: Kundenkonto auf der öffentlichen Seite
- Nur Kontakt und Buchungskontext. Keine Kampagnen und keine Bonitätsakten.
Mehr erfahren: Kundenportal · Buchungsverwaltung
Dazu in Kasura
GEEIGNET FÜR
Kundenakten bleiben im aktuellen Workspace. Sie werden nicht über Workspaces geteilt und sind nicht das Kundenportal für Kunden.
Kundenakten dort, wo das Team arbeitet.
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